Đối mặt với những bất ổn của thị trường và thương vụ mua lại thất bại, hãng vận tải hàng đầu HMM của Hàn Quốc đang chuyển hướng chiến lược để đảm bảo lợi nhuận trong tương lai.Công ty đang tích cực mở rộng hoạt động vận chuyển hàng khô và nhắm mục tiêu vào các phân khúc hàng hóa chuyên biệt tại các thị trường mới nổi, báo hiệu một sự thay đổi đáng kể từ quá khứ tập trung vào-container.
Một bước ngoặt chiến lược sau thất bại
Sau khi các cuộc đàm phán mua lại gần đây với SK Shipping thất bại, HMM đã nhanh chóng thay đổi hướng đi theo hướng mở rộng hữu cơ trong lĩnh vực hàng khô.
Theo đại diện của HMM, công ty đang tích cực tìm cách mua tàu chở hàng khô để hỗ trợ các hợp đồng vận chuyển dài hạn-, có kế hoạch rõ ràng là "giảm tỷ lệ tàu container và đạt được sự đa dạng hóa đội tàu để ứng phó tốt hơn với sự không chắc chắn của thị trường".
Việc tái cơ cấu chiến lược này diễn ra bất chấp việc HMM báo cáo kết quả ấn tượng vào năm 2024, với lợi nhuận hoạt động tăng vọt 500,7% lên 3,5128 nghìn tỷ won (2,64 tỷ USD) nhờ giá cước vận tải tăng cao do căng thẳng địa chính trị và khối lượng vận chuyển hàng hóa từ Hoa Kỳ-Trung Quốc tăng lên. Hiệu suất này đánh dấu mức cao thứ ba trong lịch sử công ty, sau những năm đại dịch đặc biệt năm 2021 và 2022 .
Sự mở rộng số lượng lớn khô đạt được đà
Quá trình đẩy mạnh số lượng lớn khô của HMM đang được tiến hành với sự hỗ trợ của các hợp đồng dài hạn-đáng kể. Công ty đã ký hợp đồng vận chuyển trị giá 462 triệu USD, thời hạn 10 năm với công ty khai thác mỏ Vale SA của Brazil, yêu cầu ba tàu chở hàng rời.
Để hỗ trợ việc mở rộng này, HMM hiện chỉ khai thác một tàu chở hàng rời nhưng gần đây đã mua một tàu cũ và đang đàm phán để có thêm ba tàu chở hàng rời cũ. Mỗi chiếc tàu có giá từ 50 tỷ won (35,9 triệu USD) đến 60 tỷ won, cho thấy sự đầu tư đáng kể vào lĩnh vực này.
Các nhà quan sát trong ngành lưu ý rằng việc mua từng tàu riêng lẻ cho phép đưa ra quyết định đầu tư nhanh hơn và cho phép HMM mua chính xác cho các nhu cầu hợp đồng cụ thể, tránh rủi ro nợ và tích hợp phức tạp liên quan đến việc mua lại toàn bộ đơn vị kinh doanh.
Nhắm mục tiêu vào các thị trường tăng trưởng cao và hàng hóa chuyên dụng
Ngoài việc mở rộng hàng khô, HMM đang tập trung vào các thị trường mới nổi và hàng hóa chuyên dụng để thúc đẩy tăng trưởng.
Công ty đã xác định Nam Mỹ, Úc, Đại Tây Dương, Ấn Độ và Nam Mỹ là những thị trường có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ. Cụ thể, HMM có kế hoạch "triển khai các hãng vận tải hàng rời khô cỡ nhỏ và vừa-trên các tuyến Nam Mỹ và Úc để nâng cao lợi nhuận .
Phù hợp với chiến lược trung-đến{2}}dài hạn-năm 2030, HMM sẽ tập trung vận chuyển các loại hàng hóa đặc biệt có năng suất-cao bao gồm thiết bị pin của Mỹ, các sản phẩm hóa dầu ở Trung Đông và thiết bị khí đốt tự nhiên . Cách tiếp cận có mục tiêu này nhằm mục đích tối đa hóa doanh thu trên mỗi chuyến hàng đồng thời đa dạng hóa danh mục hàng hóa của họ.
Tăng cường các nguyên tắc cơ bản trong bối cảnh thay đổi chiến lược
Sự chuyển hướng chiến lược của HMM diễn ra bất chấp hiệu suất hoạt động của container rất mạnh mẽ vào năm 2024. Công ty đã đạt được tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 41,1% trong quý 3 năm 2024, với tỷ suất lợi nhuận cả năm-đạt 30%.
Sức mạnh kinh doanh container này chủ yếu được thúc đẩy bởi các yếu tố địa chính trị, bao gồm cả cuộc khủng hoảng Biển Đỏ, khiến Chỉ số vận tải container Thượng Hải (SCFI) đạt trung bình 2.506 điểm vào năm 2024 - tăng mạnh 149% so với mức 1.005 điểm năm 2023.
Công ty cũng mở rộng đội tàu container từ 71 lên 83 tàu bằng cách giới thiệu 12 tàu container 13.000 TEU mới được triển khai chủ yếu trên các tuyến Hoa Kỳ.
Triển vọng tương lai và định vị cạnh tranh
Bất chấp hoạt động mạnh mẽ gần đây, HMM dự đoán những thách thức phía trước, dự đoán rằng “tình trạng dư cung tàu container và khả năng thu hẹp thương mại toàn cầu” sẽ tạo ra sự bất ổn trong ngành vận tải biển.
Chiến lược năm 2030 của công ty vạch ra các mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng, có kế hoạch mở rộng đội tàu container từ 84 tàu (920.000 TEU) vào năm 2025 lên 130 tàu (1,5 triệu TEU) vào năm 2030. Quan trọng hơn đối với hướng đi mới của mình, HMM đặt mục tiêu phát triển đội tàu chở hàng rời từ 36 tàu (630 triệu DWT) lên 110 tàu (1,228 tỷ DWT) so với cùng thời điểm. giai đoạn{12}}tăng gần gấp đôi dung lượng lớn của nó.
HMM cũng đang thúc đẩy các mục tiêu về môi trường của mình, đặt mục tiêu không phát thải ròng vào năm 2045-sớm 5 năm so với kế hoạch trước đó. Công ty đang tích cực giới thiệu các tàu-thân thiện với môi trường, bao gồm chín tàu container chạy bằng metanol 9.000 TEU{6}}và tàu chạy bằng LNG.
Điều hướng vùng nước mới
Sự thay đổi chiến lược của HMM hướng tới hoạt động vận chuyển hàng khô, thị trường mới nổi và hàng hóa chuyên dụng thể hiện nỗ lực đa dạng hóa đáng kể nhằm ứng phó với những bất ổn của thị trường. Bằng cách giảm sự phụ thuộc vào khả năng vận chuyển container và xây dựng tại các khu vực tăng trưởng mục tiêu, công ty vận tải Hàn Quốc đặt mục tiêu xây dựng một mô hình kinh doanh linh hoạt hơn có khả năng vượt qua biến động của thị trường.
Khi mô hình thương mại toàn cầu phát triển và các quy định về môi trường được thắt chặt, cách tiếp cận tập trung của HMM vào các phân khúc hàng hóa cụ thể và các tuyến đường chiến lược có thể mang lại sự ổn định cần thiết để duy trì lợi nhuận ngoài chu kỳ thị trường. Sự thành công của chiến lược xoay trục này sẽ phụ thuộc vào việc thực hiện hiệu quả các kế hoạch mở rộng của mình đồng thời vượt qua những thách thức trong bối cảnh vận tải toàn cầu ngày càng phức tạp.
