Trong thế giới vận tải biển toàn cầu cạnh tranh khốc liệt, Công ty Vận tải Địa Trung Hải (MSC) đang thực hiện những bước đi chiến lược nhằm định hình lại động lực thương mại. Khi gã khổng lồ-có trụ sở tại Thụy Sĩ tích cực mở rộng hoạt động xuyên Đại Tây Dương, ngành này đang chứng kiến sự tái tổ chức đáng kể về năng lực và ảnh hưởng thị trường.
Đối với các doanh nghiệp phụ thuộc vào hoạt động vận chuyển quốc tế, việc hiểu những thay đổi này không chỉ mang tính học thuật-mà nó còn quan trọng trong việc định hướng các chiến lược chuỗi cung ứng trong tương lai.
Quy mô mở rộng của MSC
Sự gia tăng công suất gần đây của MSC thật đáng kinh ngạc cả về phạm vi và quy mô. Theo dữ liệu mới nhất, đội tàu hoạt động của MSC đã tăng lên955 tàuvới tổng công suất vượt quá7 triệu TEU-đại diện21.2%năng lực tàu container toàn cầu.
Để so sánh sự thống trị này, MSC hiện tự hào có năng lực gần tương đương với các hãng vận tải lớn thứ sáu đến thứ mười một trên thế giới cộng lại. Sự mở rộng này không phải ngẫu nhiên; đó là kết quả của một chiến lược có chủ ý kéo dài nhiều năm-đã giúp công ty tăng trưởng từ 4,3 triệu TEU vào đầu năm 2022 lên vị trí cao chót vót như hiện tại.
Tái tổ chức chiến lược trong các dịch vụ xuyên Đại Tây Dương
Việc tái cơ cấu mạng lưới tuyến đường của MSC cho thấy sự tập trung rõ ràng vào việc tăng cường sự hiện diện xuyên Đại Tây Dương. Trong những tháng gần đây, công ty đã:
- Năm tuyến thương mại chính được điều chỉnh một cách có hệ thống, vượt ra khỏi những “chuyến đi trống” tạm thời sang sáp nhập dịch vụ lâu dài hơn và đại tu hoạt động
- Đóng tuyến châu Á-Địa Trung Hải "Phoenix" đồng thời chấm dứt tuyến "Đế chế" Bờ Đông Hoa Kỳ sau chuyến đi cuối cùng vào tháng 4
- Tách dịch vụ hàng đầu "Swan-Sentosa" của mình, trong đó Swan hiện tập trung hoàn toàn vào các tuyến Châu Á-Châu Âu trong khi Sentosa hoạt động như một tuyến dành riêng cho Châu Á-Bờ Tây Hoa Kỳ
- Hợp nhất tuyến "Shikra" tập trung vào Trung Đông/Ấn Độ với tuyến "Pearl" Bờ Tây Hoa Kỳ, tạo ra một tuyến kết hợp mới với khả năng triển khai tàu được tối ưu hóa
Những điều chỉnh chiến lược này được đưa ra khi MSC hoạt động độc lập sau khi giải thể liên minh 2M với Maersk, tự định vị mình để phản ứng nhanh nhẹn hơn với những biến động của thị trường.
Lợi thế cạnh tranh: Điều gì có thể giúp MSC mở rộng
Tính linh hoạt của Hạm đội chưa từng có
Sự thống trị của MSC bắt nguồn từ chiến lược mở rộng đội tàu theo-hai hướng đã được tính toán. Mặc dù công ty đã đầu tư vào các tàu đóng mới quy mô lớn như 24.000 TEU "MSC Michel Cappellini"-hiện là một trong những tàu container lớn nhất thế giới, nhưng lợi thế thực sự của công ty nằm ở việc có được đồng thời các tàu cỡ trung-hoàn hảo cho các tuyến xuyên Đại Tây Dương.
Công ty đã đặc biệt tích cực trong việc nắm bắt1000-6000 TEU2(tàu cũ), chính xác là loại phù hợp nhất với những hạn chế về cảng và khối lượng hàng hóa điển hình của thương mại xuyên Đại Tây Dương. Cách tiếp cận kép này cho phép MSC duy trì cả tính kinh tế nhờ quy mô trên các tuyến đường chính và tính linh hoạt trong hoạt động ở các thị trường khác nhau.
Tích hợp theo chiều dọc và phạm vi tiếp cận toàn cầu
Ngoài năng lực vận chuyển thuần túy, MSC đã xây dựng một hệ sinh thái hậu cần tích hợp nhằm củng cố vị thế cạnh tranh của mình. Các thương vụ mua lại gần đây bao gồm:
- Cổ phần chiến lược trong các nhà khai thác vận tải đường sắt châu Âu, tăng cường kết nối nội địa
- Kiểm soát hoạt động của cảng tại các cảng quan trọng của Châu Phi như Abidjan và Lagos
- Xe vận chuyển chuyên dụng vận chuyển ô tô
- Hoạt động tàu kéo qua các cảng toàn cầu
Sự tích hợp theo chiều dọc này tạo ra một mạng linh hoạt có thể chịu được sự gián đoạn trong khu vực đồng thời cung cấp cho khách hàng dịch vụ từ đầu đến cuối-đến{1}} liền mạch.
Tập trung vào các thị trường mới nổi và tái tổ chức thương mại
Trong khi mở rộng các dịch vụ xuyên Đại Tây Dương, MSC đã đồng thời tăng cường sự hiện diện của mình tại các thị trường mới nổi-đặc biệt là Châu Phi và Nam Mỹ-nơi có tiềm năng tăng trưởng thương mại vẫn cao. Danh mục đầu tư đa dạng này cho phép công ty tái phân bổ năng lực khi mô hình thương mại thay đổi, đặc biệt có giá trị trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung Quốc đang diễn ra đã làm giảm 15 điểm phần trăm năng lực vận chuyển của tuyến châu Á-Bờ Đông Hoa Kỳ .
Tác động thị trường và triển vọng tương lai
Việc mở rộng công suất mạnh mẽ của MSC đang buộc các đối thủ phải có chiến lược phòng thủ. "Liên minh Đại dương" đã phản ứng bằng cách hủy bỏ các chuyến đi trên diện rộng, hủy 58 chuyến đi trên các tuyến Châu Á-Bờ Tây Hoa Kỳ chỉ trong khoảng thời gian hai{3}}tháng gần đây. Trong khi đó, "Hợp tác Gemini" mới được thành lập giữa Maersk và Hapag-Lloyd đã chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn, triển khai các tàu nhỏ hơn để giảm công suất một cách tinh vi.
Ý nghĩa rộng hơn là đáng kể. Như một nhà phân tích trong ngành đã lưu ý, đợt đặt hàng khổng lồ của MSC đã "làm đảo lộn sự cân bằng quyền lực của ngành vận tải container và có thể đẩy ngành này vào một cuộc đua có nguy cơ xảy ra một kỷ nguyên mới về tình trạng dư thừa năng lực".
Đối với các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa qua Đại Tây Dương, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt này có thể mang lại cả cơ hội và thách thức ở mức độ ngang nhau. Trong khi năng lực tăng lên có thể làm giảm giá cước trong mùa cao điểm, việc sắp xếp lại tuyến đường đang diễn ra đòi hỏi các chủ hàng phải thận trọng về những thay đổi trong lịch trình và khả năng tắc nghẽn tại các cảng thay thế.
Điều hướng cảnh quan mới
Khi MSC tiếp tục tận dụng lợi thế về quy mô của mình, câu hỏi cơ bản cho ngành là liệu việc mở rộng này thể hiện sự gián đoạn tạm thời hay sự định hình lại vĩnh viễn động lực vận chuyển toàn cầu. Điều rõ ràng là việc tăng cường năng lực xuyên Đại Tây Dương của MSC không chỉ là việc bổ sung thêm tàu-mà còn là việc định vị chiến lược cho công ty để thống trị các tuyến thương mại quan trọng trong khi các đối thủ cạnh tranh đang cố gắng thích nghi.
Trong môi trường vận chuyển đầy biến động ngày nay, việc hiểu rõ những thay đổi quyền lực này không chỉ là một phân tích thú vị về ngành-mà còn là thông tin cần thiết cho bất kỳ doanh nghiệp nào dựa vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi các tuyến thương mại tiếp tục phát triển, các động thái của MSC chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mô hình vận chuyển hàng hóa trong nhiều năm tới.
